Pertama, dia akan membuat book plan sebagai pendahuluan ringkasan rencana keuangan, profil keluarga, dan sebagainya.
Kemudian, melihat kondisi keuangan apakah sedang sehat atau sedang sakit, membahas mengenai perencanaan dana darurat atau dana pendidikan anak, dan juga membahas perhitungan mengenai perencanaan asuransi jiwa serta rekomendasi saran dan juga agenda review.
Lalu, melihat kondisi keuangan saat ini seperti apa antara uang masuk, uang keluar, aset, utang, neraca, dan kondisi kesehatan keuangan.
Setelah itu mengalisis tujuan keuangan dan dianalisa satu persatu seperti untuk dana darurat, dana pendidikan anak, dan asuransi jiwa.
Tahap selanjutnya membahas mengenai ringkasan keuangan yang sudah diperhitungkan dan profil keluarga, dan setelahnya membahas mengenai tahapan-tahapan di dalam merencanakan keuangan.
Sebagai informasi, Finansialku.com sebagai perusahaan pengembang aplikasi perencanaan keuangan yang sudah terdaftar di OJK juga menyediakan layanan konsultasi dan perencanaan keuangan agar Anda dapat merencanakan keuangan secara lebih baik.
Sehingga, nantinya Anda dapat mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dengan lebih mudah.
Baca Juga: Marketing di Aplikasi Mobile Berpotensi Rebound pada Ramadan Tahun Ini